國際股市穩 台股選舉行情可望啟動
2014/11/09 15:02中央社
（中央社記者田裕斌台北2014年11月9日電）雖然台股遭MSCI明晟連5季調降在全球新興市場指數與新興亞洲指數權重，但國際股市止穩、外資連續買超，投信表示，選舉行情可望啟動，連結年底的做夢行情。
德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示，美元持續走揚，台股短期難免震盪，接下來投資宜挑選受惠原物料下跌如汽車、輪胎和航空族群，與「病後將康復的產業」如動態隨機存取記憶體(DRAM)、面板及發光二極體(LED)逢低布局。
蕭惠中指出，美國聯邦準備理事會(Fed)結束6年購債計畫，日本接棒擴大量化寬鬆，歐洲央行(ECB)也暗示將進一步寬鬆，加上日本退休基本宣布調高海外股票配置比重，可望提振市場信心與資金動能。
不過，未來仍須觀察美國經濟復甦力道及升息速度，預期只要美國經濟溫和復甦，升息也採循序漸進方式，美國經濟復甦帶動的「創新」驅力，包括科技、生技與頁岩油等技術創新，對台股相對有利，特別是電子產業自動化、半導體與物聯網相關產業，因此接下來布局仍建議以電子為主，傳產為輔。
需特別留意的是，蕭惠中觀察，目前台股正反覆打底，而未來歐洲景氣復甦情形將是影響台股是否落底反彈關鍵之一。
日盛高科技基金經理人施生元表示，美元續強，美股續創新高，在美元走升中，外資對台股已是連10日買超，與上次的連續17日賣超截然不同，看出台股修正後已進入合理價值，指數於年線約8897與半年線9177間震盪激烈，短期沒有大跌風險，市場靜待信心恢復，操作以選股為主。
施生元指出，從產業業績面來看，10月、11月營運續高族群為蘋果供應鏈，9月已有不錯表現，10月應可續揚；電子產業接下來主軸在升級，主要在4K2K電視升級，以及中國大陸4G手機的升級。
今年是4K2K與中國大陸4G手機元年，4K2K今年以來經過廠商合理化價格調整，明年供應鏈可見到不錯成長數字；而今年中國大陸4G積極布建，明年中國大陸4G手機平價化會持續推行，將可見到大規模3G轉4G的商機。
此外，施生元提醒，近期日圓續貶，建議避開日圓走貶受害族群，包括工具機、高階被動元件等；反之，可續留意日圓走貶受惠族群，包括主要原料來自日本、生產設備購自日本等族群。
保德信高成長基金經理人葉獻文表示，由於11月國內選舉在即，市場觀望氣氛濃厚以及國際局勢仍有伊波拉病毒、QE退場資金回流美國及長假前夕外資減碼等不確定因素，台股中期可能偏向區間整理，現階段投資策略建議以高出低進為佳，並以布局價值型個股及高殖利率股為優。
葉獻文推估，台股11月將走向選舉前震盪行情，12月上旬還在消化選舉結果，直到12月中下旬才有機會出現2015年做夢行情。
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