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巴克萊 看多頎邦 看空聯詠
Aug 20th 2014, 06:47

同屬4K2K概念股,外資巴克萊對下游的驅動IC龍頭聯詠(3034)、以及上游的驅動IC封測廠頎邦(6147)看法卻不同調。巴克萊於最新報告中指出,頎邦獲利結構可望持續改善,將其目標價從62元上調為63元。反觀聯詠則因股價先前已漲多,加上明年營運動能恐趨緩,巴克萊將其評等下修至中立。

巴克萊指出,頎邦2014~2015年獲利看增。首先,韓國競爭對手可能正忙於滿足韓國4K2K TV客戶的量產需求,而缺乏餘力砍價爭市占,頎邦產品單價可望維持穩定。第二,iPhone 6出貨看升,加上LCD驅動IC整合觸控IC的TDDI晶片面積,相較於一般驅動IC可能增加80%,對頎邦營運將有加持效果。第三,受益於稼動率提高、Tape(捲帶)良率改善,頎邦毛利率可望持續走揚。也因此,巴克萊將頎邦目標價從62元小升至63元。

不過,巴克萊對聯詠看法則轉趨保守,指出聯詠成長動能恐自明年明顯放緩,並將聯詠評等從優於大盤降為中立。巴克萊指出,聯詠的兩大競爭對手瑞薩與旭曜(3545),在併購案成型後搶市動作將更積極,聯詠恐失掉不少市占。

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