《研究報告》市場動盪,多元資產是王道
2014/11/12 09:22時報資訊
【時報-台北電】近期市場大幅震盪,低波動基金(即單位風險報酬較高)的類型適合投資人,觀察投信投顧公會的主要基金分類,組合平衡型基金的單位風險報酬最高,也就是投資人每承受一單位風險,可獲得較高的報酬,投資效率較好,投資人可多留意組合平衡型或多元資產相關基金。
德銀遠東DWS多元集利組合基金經理人陳韋翰表示,經理人可依據市場變化,即時調整股、債比重,基金較能跟漲抗跌,市場向下時,較股票型基金抗跌,市場氣氛轉佳時,則可以提高股票及風險性債券的比重,增加攻擊力道。
惠理康和投信專戶管理部經理樓克望表示,全球經濟基本面仍有支撐,惟地緣政治衝突和伊波拉疫情等不確定因素仍存,加上正值美國貨幣政策轉折的關鍵時刻,預料資本市場的波動風險仍高,股債平衡、多重資產配置策略仍不宜偏廢。
施羅德多元資產團隊經理人莊志祥表示,主要國家維持溫和復甦的態勢不變,且充裕的資金行情持續提供市場前進的動能,建議投資人布局「股優於債」,以已開發國家股市為主,適度布局於全球型與區域型且具防禦性的資產部位,以降低整體投資組合波動的風險,並能兼顧相關資產後市成長契機。
聯博認為,若以DAA策略搭配長期投資,順應市場變化、動態調整投資組合並平衡波動風險,將可望讓投資組合較為平穩地增值成長。
華南永昌多重資產入息平衡基金胡婷俐表示,美國正醞釀升息氣氛,加上複雜的地緣政治的不確定因素,建議投資人在投資理財時,選擇進可攻、退可守的多重資產平衡基金,搭配基金的配息機制,以達到兼具投資利得及孳息收益的雙重好處。
第一金投信總經理邱華創認為,高股息股票、高收益債券、REITs等資產,是投資必備,不僅適合專業機構法人長線持有,也相當適合有退休金、子女教育金規劃。
施羅德(環)環球股債收息基金基金經理人艾默里克.佛瑞斯特(Aymeric Forest)表示,面對快速且多變的金融市場,全球、多元、彈性是管理資產的重要原則。(新聞來源:工商時報─記者孫彬訓/台北報導)
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